“固收+”穩固資產配置底倉 嘉實方舟9月22日結束募集 2021-09-22 15:07 科德投資
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  • 上證報中國證券網訊(記者 陳玥)今年來,理財產品打破剛兌、權益市場波動加劇等現狀,讓人們對諾貝爾經濟學獎獲得者馬科維茨的名言又有了更深刻的認識。在低利率+資產荒中,越來越多的投資者開始在資產配置中增加能夠抵御風險的硬核底倉裝備。正因為此,“固收打底,多策略增強”的“固收+”產品日漸占據穩健理財C位。由嘉實固收全明星陣容掌舵的嘉實方舟6個月滾動持有債券型發起式基金將于922日結束募集。

     

    嘉實方舟采用成熟的TR策略(Total Return),主打的是力爭通過“戰略配置資產、戰術調整和策略類屬”來增厚組合收益的小目標。TR策略簡單來說就是一攬子資產和策略的統稱,包括利率套利交易、信用策略、可轉債策略、ABS策略和股票策略等。TR策略最大的優點就是可以通過多種手段,解決單一資產、單一策略無法應對市場環境多變的問題。

     

    為了更好地為嘉實方舟護航,此次擬任基金經理也派出了嘉實固收領域的全明星陣容,由顧晶菁、王亞洲、李曈三員大將坐鎮。

     

    其中王亞洲管理的三只嘉實“穩”系列純債基金:嘉實穩祥、嘉實穩華、嘉實穩元,在海通證券最新基金評級報告中均獲得三年期五星級評價。同時,成立超過5年的嘉實穩祥純債還獲得五年期五星級評價。李曈具有超10年貨幣基金投資經驗,截至2021年二季度末,李曈管理的規模已超2500億,任職期間最佳基金回報為22.30%。顧晶菁對資產配置有豐富投資經驗,強調研究系統化、專業化和收益確定性,追求風險調整后的收益最大化。

     

    此外,考慮到長期以來困擾投資者的就是因頻繁進出追漲殺跌而導致的“基金賺錢自己不賺錢”,嘉實方舟設定了6個月滾動持有期,每筆買入鎖定6個月,到期后可根據資金計劃選擇滾存或贖回。如果不贖回將自動進入下一個運作期。這樣的設計淡化了短期市場波動影響,規避追漲殺跌的人性弱點,提升投資體驗;對于工作忙碌沒時間理財的投資者而言,滾動設計也有助于提升投資效率。

     

    (文章來源:上海證券報)

    風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。市場有風險,投資需謹慎。
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“固收+”穩固資產配置底倉 嘉實方舟9月22日結束募集
2021-09-22 15:07

上證報中國證券網訊(記者 陳玥)今年來,理財產品打破剛兌、權益市場波動加劇等現狀,讓人們對諾貝爾經濟學獎獲得者馬科維茨的名言又有了更深刻的認識。在低利率+資產荒中,越來越多的投資者開始在資產配置中增加能夠抵御風險的硬核底倉裝備。正因為此,“固收打底,多策略增強”的“固收+”產品日漸占據穩健理財C位。由嘉實固收全明星陣容掌舵的嘉實方舟6個月滾動持有債券型發起式基金將于922日結束募集。

 

嘉實方舟采用成熟的TR策略(Total Return),主打的是力爭通過“戰略配置資產、戰術調整和策略類屬”來增厚組合收益的小目標。TR策略簡單來說就是一攬子資產和策略的統稱,包括利率套利交易、信用策略、可轉債策略、ABS策略和股票策略等。TR策略最大的優點就是可以通過多種手段,解決單一資產、單一策略無法應對市場環境多變的問題。

 

為了更好地為嘉實方舟護航,此次擬任基金經理也派出了嘉實固收領域的全明星陣容,由顧晶菁、王亞洲、李曈三員大將坐鎮。

 

其中王亞洲管理的三只嘉實“穩”系列純債基金:嘉實穩祥、嘉實穩華、嘉實穩元,在海通證券最新基金評級報告中均獲得三年期五星級評價。同時,成立超過5年的嘉實穩祥純債還獲得五年期五星級評價。李曈具有超10年貨幣基金投資經驗,截至2021年二季度末,李曈管理的規模已超2500億,任職期間最佳基金回報為22.30%。顧晶菁對資產配置有豐富投資經驗,強調研究系統化、專業化和收益確定性,追求風險調整后的收益最大化。

 

此外,考慮到長期以來困擾投資者的就是因頻繁進出追漲殺跌而導致的“基金賺錢自己不賺錢”,嘉實方舟設定了6個月滾動持有期,每筆買入鎖定6個月,到期后可根據資金計劃選擇滾存或贖回。如果不贖回將自動進入下一個運作期。這樣的設計淡化了短期市場波動影響,規避追漲殺跌的人性弱點,提升投資體驗;對于工作忙碌沒時間理財的投資者而言,滾動設計也有助于提升投資效率。

 

(文章來源:上海證券報)

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