新能源賽道開始調整 公募還在堅守嗎? 2021-09-10 08:38 科德投資
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  • 今年4月起,新能源板塊走出一輪強勁的上漲行情,在4月至8月的5個月中,中證內地新能源主題指數連續上漲。與此同時,公募基金大舉增持新能源板塊。據統計,持有新能源概念股的基金數量從一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只(份額分開計算),增幅超8倍。不過,進入9月以后,此前高歌猛進的新能源板塊開始震蕩調整,基金是否已經開始調倉成為市場關注焦點。

      新能源主題基金表現出彩

      Choice數據顯示,中證內地新能源主題指數在今年4月至8月期間,每月漲幅分別為9.93%、10.45%、15.08%、11.25%、6.04%。

      新能源板塊走勢的高歌猛進,離不開公募基金的大舉布局。Choice數據顯示,截至上半年末,177只新能源概念股的持有基金數量從一季度末的1385只暴增至12957只,僅3個月增幅超過8倍。從持股數量來看,截至一季度末,基金共持有36.84億股新能源概念股,到了上半年末,基金持有新能源概念股的數量大增至90.72億股,增幅達146%。

      憑借重倉新能源等熱門板塊,不少基金今年以來取得了非常高的投資回報。據統計,截至98日,共有5只基金今年以來收益率超過90%,從最新披露的基金半年報來看,這些基金大多重倉持有新能源股票。

      以排名居首的長城行業輪動混合基金為例,截至上半年末,前十大重倉股包括寧德時代、恩捷股份、隆基股份、陽光電源、億緯鋰能等。其他業績突出的基金中,信誠新興產業混合重倉持有華友鈷業、贛鋒鋰業,國投瑞銀新能源混合重倉持有天齊鋰業、寧德時代、億緯鋰能等。

      基金經理調倉換股了嗎

      經歷了前幾個月的大幅上漲后,新能源板塊自9月以來開始出現調整。截至99日,中證內地新能源主題指數9月以來下跌3.47%。

      新能源板塊還能延續此前的火熱行情嗎?近期的震蕩調整是否表示基金已經調倉換股?

      鵬華環保產業股票基金經理孟昊表示,隨著市場對新能源的關注度越來越高,參與資金也越來越多,目前板塊整體估值確實不便宜。后續板塊行情波動可能會比較大,板塊內部分化也會比較大。新能源板塊起漲階段已經完成,未來板塊內部分化行情勢必會出現。

      “我們有一定的換手,目的是更新組合。經過一段時間,我們對一些持倉也有了新的認識。比如持倉的某公司一段時間后,對其未來市值增長空間的預期有變化,或者對此前買入的某公司的判斷有失誤,都會進行調整。”國投瑞銀新能源混合基金經理施成說。

      基金經理普遍認為,今年第四季度新能源仍將維持高景氣度,但板塊的投資難度有所提升,未來比拼的不再是賽道投資,而是個股挖掘能力。

      施成表示,整個新能源行業本身是一個增速很快、蓬勃向上的行業,其中包括新能源汽車、光伏、風電等細分領域,未來甚至可能會出現很多新能源相關的新投資機會。

      “新能源是一個比較寬泛的賽道,我們判斷,隨著行業需求增長,新能源產業鏈利潤分配會逐漸向上游轉移。未來我們更看好上游的投資機會,包括資源和化工。其他細分領域中,我們認為電池、電控以及汽車視覺等細分領域未來機會較多。”施成稱。

     

      孟昊表示,要用動態眼光來看待投資,新能源板塊上中下游產業鏈通常比較長,內部之間的輪動與分化也非常劇烈。此過程中,對每個產業細分環節的緊密跟蹤顯得尤為重要。

    (文章來源:上海證券報)

    風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。市場有風險,投資需謹慎。
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新能源賽道開始調整 公募還在堅守嗎?
2021-09-10 08:38

今年4月起,新能源板塊走出一輪強勁的上漲行情,在4月至8月的5個月中,中證內地新能源主題指數連續上漲。與此同時,公募基金大舉增持新能源板塊。據統計,持有新能源概念股的基金數量從一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只(份額分開計算),增幅超8倍。不過,進入9月以后,此前高歌猛進的新能源板塊開始震蕩調整,基金是否已經開始調倉成為市場關注焦點。

  新能源主題基金表現出彩

  Choice數據顯示,中證內地新能源主題指數在今年4月至8月期間,每月漲幅分別為9.93%、10.45%、15.08%、11.25%、6.04%。

  新能源板塊走勢的高歌猛進,離不開公募基金的大舉布局。Choice數據顯示,截至上半年末,177只新能源概念股的持有基金數量從一季度末的1385只暴增至12957只,僅3個月增幅超過8倍。從持股數量來看,截至一季度末,基金共持有36.84億股新能源概念股,到了上半年末,基金持有新能源概念股的數量大增至90.72億股,增幅達146%。

  憑借重倉新能源等熱門板塊,不少基金今年以來取得了非常高的投資回報。據統計,截至98日,共有5只基金今年以來收益率超過90%,從最新披露的基金半年報來看,這些基金大多重倉持有新能源股票。

  以排名居首的長城行業輪動混合基金為例,截至上半年末,前十大重倉股包括寧德時代、恩捷股份、隆基股份、陽光電源、億緯鋰能等。其他業績突出的基金中,信誠新興產業混合重倉持有華友鈷業、贛鋒鋰業,國投瑞銀新能源混合重倉持有天齊鋰業、寧德時代、億緯鋰能等。

  基金經理調倉換股了嗎

  經歷了前幾個月的大幅上漲后,新能源板塊自9月以來開始出現調整。截至99日,中證內地新能源主題指數9月以來下跌3.47%。

  新能源板塊還能延續此前的火熱行情嗎?近期的震蕩調整是否表示基金已經調倉換股?

  鵬華環保產業股票基金經理孟昊表示,隨著市場對新能源的關注度越來越高,參與資金也越來越多,目前板塊整體估值確實不便宜。后續板塊行情波動可能會比較大,板塊內部分化也會比較大。新能源板塊起漲階段已經完成,未來板塊內部分化行情勢必會出現。

  “我們有一定的換手,目的是更新組合。經過一段時間,我們對一些持倉也有了新的認識。比如持倉的某公司一段時間后,對其未來市值增長空間的預期有變化,或者對此前買入的某公司的判斷有失誤,都會進行調整。”國投瑞銀新能源混合基金經理施成說。

  基金經理普遍認為,今年第四季度新能源仍將維持高景氣度,但板塊的投資難度有所提升,未來比拼的不再是賽道投資,而是個股挖掘能力。

  施成表示,整個新能源行業本身是一個增速很快、蓬勃向上的行業,其中包括新能源汽車、光伏、風電等細分領域,未來甚至可能會出現很多新能源相關的新投資機會。

  “新能源是一個比較寬泛的賽道,我們判斷,隨著行業需求增長,新能源產業鏈利潤分配會逐漸向上游轉移。未來我們更看好上游的投資機會,包括資源和化工。其他細分領域中,我們認為電池、電控以及汽車視覺等細分領域未來機會較多。”施成稱。

 

  孟昊表示,要用動態眼光來看待投資,新能源板塊上中下游產業鏈通常比較長,內部之間的輪動與分化也非常劇烈。此過程中,對每個產業細分環節的緊密跟蹤顯得尤為重要。

(文章來源:上海證券報)

風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。 市場有風險,投資需謹慎。
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