在政策宏利下成長的行業 2021-09-15 17:23 科德投資
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  • 行業趨勢  

     

    今天市場重心略有下滑,短線弱勢趨勢逐漸形成,市場拋壓明顯加大。不過近期市場交易熱情不減,盤中仍不乏熱點概念的強勢崛起。這種行情盡量多看少動,如果手癢的話,可以考慮低倉位參與,且選擇成長性明確,相對低位個股。天我跟大家分享一個受益政策利好的行業——BIPV。

     

     

    BIPV(光伏建筑一體化)是一個新概念。光伏與建筑的結合,能夠有效降低建筑用能,大力發展低碳、零碳建筑,對于節能減排、保護環境具有重要的現實意義。

     

    政策性推動

     

    早在2021 年 月,《關于加強縣城綠色低碳建設的意見》發布,明確提出要推動建筑光伏一體化發展,BIPV 市場進入發展快車道。2021 年 ,全國首批 BIPV廠房屋頂光伏項目在江蘇建湖縣正式并網發電。

     

    而昨天,能源局的一則消息再度引爆市場,914日,國家能源局正式印發《公布整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點名單的通知》,共有676個整縣(市、區)列為屋頂分布式光伏開發試點,約占全國的24%。

     

    行業發展迅猛

     

    2021年上半年全國光伏新增裝機1301萬千瓦,其中分布式光伏765萬千瓦,占比58.8%,新增裝機規模遠超集中式,成為上半年主要裝機來源,分布式光伏已經進入快速發展期。但與此同時,分布式光伏并網總量在光伏發電累計并網規模中僅占32.59%,還有較大的提升空間。中信建投證券預計,“十四五”期間,整縣推進將成為國內分布式光伏發展的重要驅動力,考慮到下半年光伏需求集中釋放,全年光伏新增裝機有望達到160GW左右。

     

    BIPV的優勢明顯

     

    其一,BIPV的壽命為25年以上,可避免因屋頂老化影響電力持續穩定消納。其二,BIPV為建筑的一部分,若屋頂所屬權歸用電方所有,可降低商業模式的復雜性,有利于轉讓及減少利益方。

    其三,經濟性高于“彩鋼瓦+購電”、“彩鋼瓦+BAPV+部分購電”。

     

    從近期盤面運行軌跡上看,資金畏高情緒逐步加大,短期風格擴散下關注高低切換。政策導向下的光伏題材延續熱度,但板塊內部出現一定分化,中小市值、業績改善的成長個股成為市場關注重點。

     

     

    行業細分

     

     

    BIPV 產業鏈包括:上游(光伏電池生產企業)、中游(BIPV 系統集成商)、下游(光伏投資商):上游集聚了較多光伏領軍企業,競爭激烈;中游包括部分光伏企業和建筑類企業;下游以工商業投資商為主。

     

     

    優質龍頭

     

     

    東方日升(300118)

     

    公司專注于光伏新能源事業,主要從事的業務包括晶體硅料、太陽能電池片、太陽能電池組件、新材料、智能燈具、儲能系統的研發、生產、銷售;太陽能光伏電站開發、建設、運營、轉讓;新能源金融服務等。公司主要產品為太陽能電池組件,其銷售收入占當期主營業務收入的比例超過60%。公司在光伏組件領域的市場占有率將穩定位居行業前列。行業中期發展趨勢明確,該股前期得到充分調整,近日低位放量上行。

     

     

    瑞和股份(002620)

     

    公司主要從事政府機構、房地產開發商、大型企業、高檔酒店、交通樞紐、園林綠化等專業設計、工程施工業務以及光伏電站運營、光伏項目施工安裝等。公司積極開拓光伏建筑安裝、施工業務;對于光伏產業,公司一直保持著關注和研究。行業中期發展趨勢明確,前期該股調整充分,近日低位放量,有望迎來反彈行情。

     

     

     

    富邦股份(300387)

     

    公司秉承用數字化技術賦能全球農業的發展使命,致力于成為世界“數字農業”新價值的創造者。通過深耕種植業產業鏈,公司目標客戶從全球肥料企業延伸到服務農業新型經營主體,業務重心從肥料助劑業務轉向數字農業業務。公司是助劑細分行業的隱形冠軍。公司肥料助劑業務主要應用于全球氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥等肥料企業,與全球300余家大型肥料企業建立了持續穩定的合作關系,向包括云天化、貴州磷化、心連心、史丹利等知名企業。行業保持高景氣度,近期持續放量上行,有望進入加速行情。

     

    【張漢森老師,證書編號:A0560610120015】免責聲明:該策略僅作為投資參考,據此操作風險自行承擔。投資有風險,入市需謹慎!

     

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    風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。市場有風險,投資需謹慎。
行業調研
在政策宏利下成長的行業
2021-09-15 17:23

行業趨勢  

 

今天市場重心略有下滑,短線弱勢趨勢逐漸形成,市場拋壓明顯加大。不過近期市場交易熱情不減,盤中仍不乏熱點概念的強勢崛起。這種行情盡量多看少動,如果手癢的話,可以考慮低倉位參與,且選擇成長性明確,相對低位個股。天我跟大家分享一個受益政策利好的行業——BIPV。

 

 

BIPV(光伏建筑一體化)是一個新概念。光伏與建筑的結合,能夠有效降低建筑用能,大力發展低碳、零碳建筑,對于節能減排、保護環境具有重要的現實意義。

 

政策性推動

 

早在2021 年 月,《關于加強縣城綠色低碳建設的意見》發布,明確提出要推動建筑光伏一體化發展,BIPV 市場進入發展快車道。2021 年 ,全國首批 BIPV廠房屋頂光伏項目在江蘇建湖縣正式并網發電。

 

而昨天,能源局的一則消息再度引爆市場,914日,國家能源局正式印發《公布整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點名單的通知》,共有676個整縣(市、區)列為屋頂分布式光伏開發試點,約占全國的24%。

 

行業發展迅猛

 

2021年上半年全國光伏新增裝機1301萬千瓦,其中分布式光伏765萬千瓦,占比58.8%,新增裝機規模遠超集中式,成為上半年主要裝機來源,分布式光伏已經進入快速發展期。但與此同時,分布式光伏并網總量在光伏發電累計并網規模中僅占32.59%,還有較大的提升空間。中信建投證券預計,“十四五”期間,整縣推進將成為國內分布式光伏發展的重要驅動力,考慮到下半年光伏需求集中釋放,全年光伏新增裝機有望達到160GW左右。

 

BIPV的優勢明顯

 

其一,BIPV的壽命為25年以上,可避免因屋頂老化影響電力持續穩定消納。其二,BIPV為建筑的一部分,若屋頂所屬權歸用電方所有,可降低商業模式的復雜性,有利于轉讓及減少利益方。

其三,經濟性高于“彩鋼瓦+購電”、“彩鋼瓦+BAPV+部分購電”。

 

從近期盤面運行軌跡上看,資金畏高情緒逐步加大,短期風格擴散下關注高低切換。政策導向下的光伏題材延續熱度,但板塊內部出現一定分化,中小市值、業績改善的成長個股成為市場關注重點。

 

 

行業細分

 

 

BIPV 產業鏈包括:上游(光伏電池生產企業)、中游(BIPV 系統集成商)、下游(光伏投資商):上游集聚了較多光伏領軍企業,競爭激烈;中游包括部分光伏企業和建筑類企業;下游以工商業投資商為主。

 

 

優質龍頭

 

 

東方日升(300118)

 

公司專注于光伏新能源事業,主要從事的業務包括晶體硅料、太陽能電池片、太陽能電池組件、新材料、智能燈具、儲能系統的研發、生產、銷售;太陽能光伏電站開發、建設、運營、轉讓;新能源金融服務等。公司主要產品為太陽能電池組件,其銷售收入占當期主營業務收入的比例超過60%。公司在光伏組件領域的市場占有率將穩定位居行業前列。行業中期發展趨勢明確,該股前期得到充分調整,近日低位放量上行。

 

 

瑞和股份(002620)

 

公司主要從事政府機構、房地產開發商、大型企業、高檔酒店、交通樞紐、園林綠化等專業設計、工程施工業務以及光伏電站運營、光伏項目施工安裝等。公司積極開拓光伏建筑安裝、施工業務;對于光伏產業,公司一直保持著關注和研究。行業中期發展趨勢明確,前期該股調整充分,近日低位放量,有望迎來反彈行情。

 

 

 

富邦股份(300387)

 

公司秉承用數字化技術賦能全球農業的發展使命,致力于成為世界“數字農業”新價值的創造者。通過深耕種植業產業鏈,公司目標客戶從全球肥料企業延伸到服務農業新型經營主體,業務重心從肥料助劑業務轉向數字農業業務。公司是助劑細分行業的隱形冠軍。公司肥料助劑業務主要應用于全球氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥等肥料企業,與全球300余家大型肥料企業建立了持續穩定的合作關系,向包括云天化、貴州磷化、心連心、史丹利等知名企業。行業保持高景氣度,近期持續放量上行,有望進入加速行情。

 

【張漢森老師,證書編號:A0560610120015】免責聲明:該策略僅作為投資參考,據此操作風險自行承擔。投資有風險,入市需謹慎!

 

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風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。 市場有風險,投資需謹慎。
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